Harta de que sus víctimas acaben en coma, Mary, una súcubo a la que se le dificulta controlar sus poderes, busca la ayuda de su amiga Ainsley, a quien salvó hace muchos años.
Gracias a los contactos de Ainsley, consiguen la ayuda de Idonea, la desquiciada alquimista de renombre, para que cree una poción que reduzca significativamente, o que hasta elimine su necesidad de alimentarse de la vitalidad humana.
Tras la aventura inesperada que fue reunir los ingredientes, se hallan en el laboratorio de Idonea, a esperas de que su labor dé fruto. Mas no están listos para la verdad de la que ni Mary es consciente.